第十六回 大复仇刘玄德兴师 小得胜夏侯渊败绩
且说曹操代汉而兴，改元大魏，大赦天下，华歆逆贼，弑杀山阳公夫妇，一人传十，十人传百，消息到了荆州。云长本受建安皇帝特殊知遇，一听建安已亡身弑，不觉抚膺大恸；一面遣人飞报入川，一面率领文武将吏，尽皆缟素，出荆州北郊，大临三日。整军搜卒，秣马厉兵，候大将军命令，出兵讨贼。
第十五回 吴蜀仇雠阿瞒称帝 汉魏禅让子建出亡
话说刘晔回到许昌，将孙权情态，禀知曹操，操大喜。不到两月，合肥守将张辽，报称细作自建业回来，言孙夫人投江身死，关云长对江南宣告绝交，现在云长派赵云同着马良，领兵二万余人，在巴邱夏口附近一带扎驻；东吴调陆逊守濡须，调吕蒙守夏口，徐盛甘宁尽归节制，两处兵队，日形接近，早晚当有战事。
第十四回 孙夫人雨泣葬江流 刘皇叔雪涕祭武担
话说曹操听了曹丕之言，叱退了曹植，就要筹备学起虞舜夏禹起来。到底他是机警过人，虽然利欲薰心，到肯统筹兼顾，自己想着向来挟天子以令诸侯，师出有名，战无不胜。孙权刘备，名义上也还尊奉许昌，一旦推翻建安，未免为其所挟，贻人口实，大费踌躇，遂密召贾诩刘晔华歆郗虑四人入府商议。四人进得府来，参见已毕，操将自己意思说出，叫四人从长计议。
第十三回 铜雀台大宴论当涂 金凤桥爱子陈天命
向来我们中国有一般土圣人，传下的格言，连篇累牍，中间有两句很警策的话，说道：“欲求生受用，须下死工夫。”自从这两句话发生以来，不知害了多少青年子弟，一直传到于今，又改良到做官发财起洋房子讨姨太太诸问题，愈闹愈糟。把一个好好的中国，弄成了破瓦颓墙，都是这两句缺德的口号，造下了这无边罪孽，这是为何？
第十二回 赋归宁孙夫人不归 下密诏汉献帝不密
且说吴国太病势，日渐沉重，孙权昼夜侍奉左右，衣不解带，每听国太口中时常念着周瑜名字，孙权听得，亦自伤心，忍泪宽慰，总不能解。其时孙权有小妻赵氏，聪明绝世，三国中有名的针神，能以方尺蜀锦，绣成列国地图，灵心巧思，藐无俦匹。
第十一回 伏皇后策授传国玺 乔国老痛哭小东床
上回所说的管宁蹈海，虽然是本人素来怀着厌世之心，不过因曹操带剑逼官，才引起了他无限感慨。旁观者尚这样的不平，难道那身受的，就好过么？那建安皇帝被曹操那一番威吓之后，到了后宫，伏皇后接着，问起根由，两人抱头痛哭，真有不知命在何时之苦。
第十回 马孟起间道入四川 管幼安捐躯蹈东海
却说赵云黄忠得了巴州，收丁严颜，并副将张嶷张翼，迎接孔明玄德进城。孔明吩咐安慰百姓，殓葬张任尸首，严禁兵士擅入民家，违者处死，真个秋毫无犯，市廛不惊。严颜三人见了玄德，俯伏请罪。玄德连忙扶起，说道：“孤因时会所趋，遂至兄弟称兵，将军何罪之有！即劳将军传谕所属州县，以免百姓无辜受祸。”严颜谢过，领命自去，再命黄忠魏延张苞，分巡内江各县；三将领兵去了。
第九回 曹孟德计阻临潼县 诸葛亮兵伐白水关
上回说到马超因报父仇，得了韩遂协助，马岱从汧阳会师夹攻，兵不血刃，直抵长安。那长安乃是秦汉旧都，关中素来号称天府。曹操乃是当代的人才，通晓兵机，熟知地势，敢于仿造孙子十三篇，来做孟德新书，岂有不知保固山河的道理？教马超这一来，如入无人之境，这其中自有好几种理由，各位不要性急，听在下慢慢说来。
第八回 战合肥太史慈中箭 出潼关马孟起报仇
话说孙刘结好消息传入许昌，那曹操正因接到曹洪报告，马岱走入天水消息，知道此事有些儿不妙。幸亏贾诩回来，言韩遂已经拜命，去到金城接事，关中西道，可保无忧。正在那里发下紧急命令，要曹洪先取汧阳，进攻天水；猛然间得了孙刘结好消息，不由得手足失措，急忙聚集文武商议。
第七回 数抗命矫诏召马腾 联新婚开阁迎吕范
话说夏侯渊得了汉中，差人星夜去许昌报捷。那曹操方才接了夏侯渊攻击马腾的手书，心里自然是十分不愿意，正在计划派兵接应夏侯渊，却接二连三得了前军捷报，知道张鲁是个无用的废料，征西将士，一定成功，但令钟繇调拨二三千人马，遥为声援。不到一月，夏侯渊完全克复汉中的捷报到了，曹操十分高兴，立刻奏请以夏侯渊领汉中太守，留张命夏侯德夏侯尚分守各要隘，曹洪文聘回许昌，各加升赏。